Nagrania zarejestrowano w 1975 roku.

W nagraniach wzięli udział:

• Stuart ABRAMOWITZ - perkusja, głos
  
• Dave NEWHOUSE - fortepian elektryczny, organy, instrumenty perkusyjne, zabawkowy ksylofon, głos
  
• Tom SCOTT - klarnet, klarnet altowy, flet, saksofon sopranowy, saksofon altowy, obój, drewniany dzwon, ksylofon, melodyka, głos
  
• Billy SWANN - gitara basowa, organy, instrumenty perkusyjne, głos
  
• Mike ZENTNER - gitara, skrzypce, harmonijka, głos