(P) 1976.

W nagraniach wzięli udział:

• Will PARSONS - perkusja, moog sequencer, fortepian preparowany, marimba, wibrafon, ganza, m'bira, saksofon, głos
  
• John LEAKE - gitara
  
• Jon ENGLISH - puzon, bas akustyczny
  
• Eric JENSEN - wiolonczela
  
• Tom WILCOX - trąbka
  
• Paul BERNER - instrumenty blaszane
  
• Don ROACH - bas elektryczny
  
• Eric JENSEN - wiolonczela
  
• Gray GRAY - m'bira
  
• Pat PURSWELL - pikolo
  
• Peter LEWIS - elektronika
  
• Eric ROALSON - fortepian, talerze
  
• Bruce ERWIN - skrzypce
  
• Michael LYTLE - klarnet, syntezator mooga, klarnet basowy, fortepian
  
• John WILMETH - bas
  
• Kent COHEA - saksofon
  
• Pat HAZEL - harmonijka, fortepian akustyczny
  
• Michael MEYERS - wibrafon
  
• William HIBBARD - altówka
  
• Motter FORMAN - harfa
  
• Larry EASTER - saksofon sopranowy
  
• Don EDELBROCK - saksofon sopranowy
  
• Lynn WILLARD - fortepiano elektryczny
  
• Paul BERNER - bas
  
• Mikl BRAWNER - wąż gumowy, głos, flet
  
• Candace NATVEIG - głos
  
• Grace BELL - flet
  
• John PATTERSON - gitara
  
• Mark SOLOMON - flet
  
• Lynn WILARD - fortepian
  
• Dan ROACH - bass
  
• John MONICK - tenorowy saksofon
  
• Charles WEST - klarnet
  
• Carolyn BERDHAL - wiolonczela
  
• ASHER GAD PERCUSSION w składzie:
  
  
  • Steve SHICK, Richard McCANDLESS, Dennis LOFTIN, Will PARSONS
    
  
  
• TREE w składzie:
  
  
  • Gary BUCK - gitara
    
  • Dan ROACH - bas
    
  • Lynn WILLARD - organy
    
  • Candace NATVEIG - głos
    
  • Jon ENGLISH - puzon
    
  • Tom WILCOX - trąbka
    
  • Chris SINGER-ROACH - instrumenty perkusyjne
    
  • Will PARSONS - perkusja
    
  
  
• WISPS OF MAYAMUSIC & SHIVADRONE w składzie:
  
  
  • Gary GRAY - m'bira
    
  • Tom WILCOX - flugelhorn
    
  • Linda DILLON - flet
    
  • Don EDELBROCK - saksofon sopranowy
    
  • Jon ENGLISH - puzon
    
  • John MONICK - saksofon tenorowy
    
  • Dan ROACH - bas
    
  • Will PARSONS - instrumenty perkusyjne